000595，调整后重大资产重组方案公布！

    本报记者 李立平(lǐlìpíng)

    6月7日(rì)，宝塔实业股份有限公司（以下简称“*ST宝实”，证券代码：000595）发布重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易(jiāoyì)报告书（草案），以下简称“草案”。这是继今年4月份对原重大资产重组方案进行(jìnxíng)重大调整后，不到(búdào)两个月，公司又一次公告(gōnggào)重大资产重组草案。

    回溯历史，2024年10月30日(rì)，*ST宝实召开第十届董事会第十次会议，审议(shěnyì)通过(tōngguò)了《关于本次重大资产置换及(jí)发行股份购买资产并(bìng)募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2025年4月11日，*ST宝实召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请(shēnqǐng)文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》等相关议案。

    根据*ST宝实6月7日披露的(de)(de)草案，公司拟将(nǐjiāng)除保留货币资金、其他流动资产（待抵扣进项税）、长期股权(gǔquán)(gǔquán)投资（桂林海威75%股权、北京西轴(zhóu)销售45%股权）、其他权益工具投资（西北亚奥16%股权）、无形资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“宁夏电投”）持有(chíyǒu)的宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）100%股权即置入资产的等值部分进行(jìnxíng)置换。针对置入资产和置出资产的差额部分，由*ST宝实以现金支付。

    记者(jìzhě)注意(zhùyì)到，*ST宝实将此前终止的重大资产重组方案进行了调整。

    其一，调整后的重组方案中，*ST宝实置出(chū)资产范围未发生变更，置入资产为宁夏电投(tóu)持有的电投新能源100%股权，置入资产和置出资产的差额部分，由*ST宝实支付现金向(xiàng)宁夏电投购买。同时，*ST宝实不再向特定对象发行股份募集(mùjí)配套资金。

    其二，置入资产构成发生变化。2024年12月份，宁国运将(jiāng)所(suǒ)持有的(de)宁国运新能源（灵武）有限公司(yǒuxiàngōngsī)41%股权和宁国运新能源（盐池）有限公司60%股权无偿划转(huàzhuǎn)至电投(tóu)新能源，电投新能源因此新增2个控股子公司；2025年5月份，为剥离盐池惠安堡750MW风光同场项目，电投新能源将所持有的51%宁夏(níngxià)电投盐池新能源有限公司控股权无偿划转至宁夏电投，并于同月将太阳山(tàiyángshān)风电场三四期项目和盐池高沙窝28万千瓦风电项目无偿划转至宁夏电投盐池新能源有限公司。

    公告显示，此次重大资产重组方案中，拟(nǐ)置入资产交易对价为(jiàwèi)80927万元，拟置出资产交易对价为46804万元。

    根据公告，本次交易构成(gòuchéng)关联交易。此次交易的交易对方宁夏电力投资集团(jítuán)有限公司为*ST宝实控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称(jiǎnchēng)“宁国运”）的全资子公司。

    此次资产重组一旦成功，*ST宝实的(de)主营业务(zhǔyíngyèwù)将发生重大变化。本次交易(jiāoyì)前，*ST宝实主营业务为(wèi)轴承、船舶电器的生产与销售，其中主营的轴承产品主要应用(yìngyòng)于石油机械、冶金(yějīn)轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等领域。本次交易完成后，*ST宝实现有轴承业务将实现置出，主营业务将变更为风力发电、光伏(guāngfú)发电及储能(chǔnéng)电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。本次交易将有利于*ST宝实产业结构的优化调整，有利于其进一步拓展未来发展空间，进而提升上市公司价值。